近日，蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（證券代碼：688003，證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技）發(fā)布公告稱，公司近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2025] 2266 號(hào)），標(biāo)志著公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行正式獲得監(jiān)管層注冊(cè)通過，后續(xù)將按計(jì)劃推進(jìn)發(fā)行工作。

    一、可轉(zhuǎn)債注冊(cè)落地：12 個(gè)月有效期內(nèi)執(zhí)行 需嚴(yán)格遵循申報(bào)方案

    根據(jù)證監(jiān)會(huì)批復(fù)內(nèi)容，本次天準(zhǔn)科技可轉(zhuǎn)債發(fā)行的核心要求明確：一是同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)；二是公司需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施；三是批復(fù)自同意注冊(cè)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效；四是在注冊(cè)有效期至發(fā)行結(jié)束前，若公司發(fā)生重大事項(xiàng)，需及時(shí)報(bào)告上交所并按規(guī)定處理。

    天準(zhǔn)科技董事會(huì)表示，將在公司股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及批復(fù)要求，辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的各項(xiàng)事宜，并根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障投資者知情權(quán)。

    二、發(fā)行方案清晰：規(guī)模 8.72 億元、期限 6 年 原股東享優(yōu)先配售權(quán)

    結(jié)合此前公司發(fā)布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案已明確核心細(xì)節(jié)：

    發(fā)行規(guī)模：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過 8.72 億元（含 8.72 億元），具體規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定；

    票面與期限：每張債券面值 100 元，按面值發(fā)行，債券期限為自發(fā)行之日起 6 年；

    票面利率：計(jì)息年度最終利率水平將由董事會(huì)在發(fā)行前，結(jié)合國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況及公司實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，若發(fā)行前遇銀行存款利率調(diào)整，可相應(yīng)調(diào)整票面利率；

    轉(zhuǎn)股安排：轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)、前 1 個(gè)交易日交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值；

    發(fā)行方式：向公司原股東優(yōu)先配售，原股東可放棄配售權(quán)；優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄配售部分，將采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和 / 或通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，未售出部分由承銷商包銷。

    此外，預(yù)案還明確了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、向下修正、贖回、回售等條款，充分保障債券持有人權(quán)益，例如當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85% 時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案，修正后價(jià)格需符合監(jiān)管及公司財(cái)務(wù)指標(biāo)要求。

    三、8.72 億元募資聚焦三大領(lǐng)域 夯實(shí)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力

    本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將精準(zhǔn)投向三大核心項(xiàng)目，均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，契合行業(yè)升級(jí)趨勢(shì)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。具體如下：

    工業(yè)視覺裝備及精密測(cè)量?jī)x器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：由天準(zhǔn)科技實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于蘇州高新區(qū)，總投資 4.02 億元，擬投入募集資金 4 億元。項(xiàng)目將聚焦工業(yè) AI 大模型檢測(cè)平臺(tái)、PCB 行業(yè)視覺制程設(shè)備、精密測(cè)量?jī)x器三大方向研發(fā)。通過 AI 技術(shù)突破傳統(tǒng) AOI 檢測(cè)瓶頸，升級(jí) PCB 設(shè)備適配高端需求，同時(shí)以 0.3 微米復(fù)合測(cè)量技術(shù)為基礎(chǔ)，開發(fā)對(duì)標(biāo)國(guó)際的精密測(cè)量?jī)x器，填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)空白。項(xiàng)目將豐富產(chǎn)品體系，鞏固公司在工業(yè)視覺領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)地位。

    半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：總由天準(zhǔn)科技聯(lián)合德國(guó)全資子公司 MueTec 實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)為蘇州與德國(guó)代根多夫，總投資 3.09 億元，擬投入募集資金 2.78 億元。項(xiàng)目主攻套刻誤差量測(cè)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)，完成 90nm 及以上、40-65nm 節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品迭代與核心部件國(guó)產(chǎn)化，同步推進(jìn) 28nm、14nm 先進(jìn)節(jié)點(diǎn)研發(fā)。借助 MueTec 的技術(shù)積累與天準(zhǔn)的 AI 算法優(yōu)勢(shì)，打破海外廠商壟斷，提升半導(dǎo)體裝備自主可控能力，助力產(chǎn)業(yè)鏈安全。

    智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：由控股子公司天準(zhǔn)星智實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于蘇州高新區(qū)，總投資 2.01 億元，擬投入募集資金 1.94 億元。項(xiàng)目研發(fā) L3-L4 級(jí)智能駕駛域控制器與具身智能控制器，適配乘用車高階智駕、商用車特種場(chǎng)景及人形機(jī)器人應(yīng)用�；�于國(guó)產(chǎn)芯片開發(fā)解決方案，突破智駕供應(yīng)鏈瓶頸，同時(shí)搶抓具身智能賽道機(jī)遇，為公司開辟新的增長(zhǎng)曲線。

    天準(zhǔn)科技表示，若實(shí)際募集資金凈額低于擬投入總額，不足部分將通過公司自有資金或自籌方式解決；在募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度先行以自有資金投入，待募集資金到位后按規(guī)定置換。

    公開資料顯示，天準(zhǔn)科技專注服務(wù)電子、半導(dǎo)體、新汽車等工業(yè)領(lǐng)域，提供業(yè)界領(lǐng)先的高端視覺裝備產(chǎn)品。在電子領(lǐng)域，作為全球視覺裝備核心供應(yīng)商，提供高端視覺測(cè)量、檢測(cè)、制程裝備。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，深度布局前道量檢測(cè)，提供納米級(jí)晶圓缺陷檢測(cè)、套刻與關(guān)鍵尺寸測(cè)量等核心制程控制裝備。在新汽車和機(jī)器人領(lǐng)域，提供高階自動(dòng)駕駛方案、通用智能方案及智能裝備等產(chǎn)品。

    作為科創(chuàng)板上市公司，天準(zhǔn)科技本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資聚焦核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，不僅將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，更將助力公司在工業(yè)視覺、半導(dǎo)體量測(cè)、智能駕駛等領(lǐng)域的技術(shù)深耕與市場(chǎng)拓展，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。