投影光源的LED和激光之爭，是目前行業最大的“技術分歧點”。且這種分歧，不僅影響了傳統投影產品，甚至已經蔓延到車載AR-HUD設備市場。

    近日，全球車載光源領域的巨頭、據稱全球一半乘用車都搭載其產品的歐司朗，與國內造車新勢力零跑汽車達成合作。全新零跑C11車型首次將DLP AR-HUD系統納入配置，并搭載了艾邁斯歐司朗高性能OSTAR™ Projection系列 RGB LED光源，全面提升座艙智能體驗。

    歐司朗開辟車載“新”需求

    作為擁有110年歷史、全球車載光源市場的頂級玩家，歐司朗近年來在車載“新”應用上不斷布局，并突破傳統“光”的應用界限，日益進入“顯”的新空間。未來光顯一體的車載光源理念，將主導智慧化車型的創新方向。

    例如，歐司朗OSTAR™ Projection系列光源產品，可以與DMD或LCoS光閥芯片結合，為車載提供從車內影視大屏到HUD方案的領先光源應用。其目前可提供尺寸覆蓋0.5mm²至4mm²的多種超高功率RGB LED芯片，在緊湊尺寸下可實現高達16000nit的峰值亮度、95%以上的色彩保真度。

    此外，歐司朗還發力于動態高像素大燈（EVIYOS™）產品。據介紹，EVIYOS™ HD 25在僅有40 mm²的發光面上集成了25,600顆獨立可控的像素，像素間距為40µm，除了高亮的大燈照明功能之外，還可以提供高分辨率道路圖像投射，實現指示符號、車道線和光場功能，幫助提升駕駛安全。目前這一產品已經成功應用于智能電動行政旗艦蔚來ET9上。

    車載投影、HUD、像素大燈等新型車上光源應用是歐司朗嶄新的市場空間，也是近年來智能車型進化，包括安全和娛樂兩個層面升級的重要著力點。在新應用發力的同時，歐司朗也注重“新伙伴”的拓展。零跑、蔚來等造車新勢力，成為眾多新技術落地的“首批玩家”，凸顯了歐司朗對車載事業從技術到場景，再到伙伴的全面“升新”趨勢。

    LED光源適配車載投影，優勢幾何

    在車載投影光源選擇上，激光產品無疑先行一步。特別是DLP數字大燈方面，激光的高亮度、緊湊性優勢顯然難以超越。在HUD和車載投影巨幕市場，激光產品也已經占據重要地位。包括三色光源和藍色熒光激光光源，都成為車載市場的重要選擇。

    在這樣的背景下，在傳統消費投影市場占據主流的LED光源，如何在車載市場找到自己的生態位呢？

    11月25日在深圳灣萬麗酒店隆重舉行的2025艾邁斯歐司朗探索者大會（2025 aOTF）上，歐司朗提到，在LED光源AR-HUD合作中，與零跑共同打造高性價比AR-HUD解決方案，推動AR-HUD技術向中高端汽車市場滲透——實際上，目前AR-HUD主要應用于高端車型，進入中端車型是市場趨勢。

    據《高工智能汽車研究院》最新數據顯示，2025年1-8月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配HUD總體搭載量達到261.37萬輛，同比增長34.10%。其中AR HUD表現尤為亮眼，搭載量突破80.72萬輛，同比激增71.37%，占HUD總體市場的30.89%——2024年同期這一指標僅為24%。

    可見AR HUD呈現加速滲透態勢。業內甚至預期，三年內AR HUD在HUD中占比將超過半數。其中我國產業鏈掌握全面核心自主權的LCOS技術表現格外搶眼。其份額從2023年的不足2%猛增至2025年當前的23%，2025年1-8月，其國內市場搭載量達22.47萬輛，同比增速135.53%。業內認為，相比DLP方案，LCOS的優勢主要體現在成本競爭力和本土產業鏈適配完備性上。

    通過這些數據可以看到，一方面AR HUD呈現加速向普及化發展，市場逐步下沉的態勢；另一方面，哪一個方案的成本優勢強，哪一個方案就會占優勢。例如，AR HUD市場，2025年1-8月，TFT LCD產品占比為七成多、LCOS為23%、DLP方案為3.61%。整體呈現出“誰便宜誰占比高”的態勢。

    也就是說，車載HUD市場不僅要比拼性能升級，如7米以上視覺投影距離成為高端的標配和追求；也要比拼性價比，即實現車載裝機從高端向中端普及的趨勢。而在后者上，LED光源顯然可以發揮自己的競爭力。艾邁斯歐司朗執行副總裁、汽車與照明事業部負責人Dr. Joerg Strauss表示，在價格方面，通過降低元器件和系統成本，艾邁斯歐司朗將提供更具競爭力的產品。另據數據顯示，2024年中國AR-HUD前裝平均價格已降至千元左右。

    首先，LED光源具有規模優勢。不僅因為LED光源是目前投影產品中滲透率最高的技術，更因為LED光源在廣闊的光源市場中的廣泛應用，提供了強大的生態創新基礎。例如，在車載上，目前一輛中高端車上LED數量平均已超過200顆，有的甚至達到400顆以上。這種規模優勢帶來了LED光源的成本想象力。

    其次，車載光源應用中，LED可以全面覆蓋。即存在一種可能，車載光源和光顯、光通信全面LED化的技術路徑。而激光光源方案卻很難滿足車載的所有場景需求。對于終端主機廠，面臨是只采用一種LED光源體制，還是采用LED+激光兩種體制的選擇。這顯然會影響主機廠的管理成本。

    第三，HUD等應用中，激光光源“更高亮度”的優勢無法充分發揮。因為HUD的整體投屏視覺尺寸有限，不像數字像素大燈那樣投射大畫面，也不像家庭應用那樣需要大屏巨幕；這決定了LED光源極限亮度不及激光的問題，在車載、特別是HUD和車內投影大屏上，不會產生不利影響。

    另外，在顯示性能上，LED光源雖然不如三色激光的色彩準確度和色域覆蓋高。但是，HUD并不是一個極端強調畫質的領域。且三色激光需要額外的結構來避免散斑干擾。LED光源則整體光學結構更為簡單。

    因此，更具性價比是HUD產品發展的重要方向，LED光源恰適合這一方向。同時，車載應用中，LED技術廣泛存在，具有潛在生態友好性，且在車載特別是HUD應用中，LED不用擔心亮度不足，反而沒有三色激光的散斑優化問題……這些特點決定了，在HUD不斷普及，AR HUD成為未來升級趨勢的背景下，LED投影光源在車載市場將大有作為。

    展望未來，車載HUD或是比投影更大的空間

    目前全球傳統投影年銷量在1700-2000萬臺之間，而全球車輛每年有9000萬輛的銷量。業內人士指出，哪怕只有一半車輛普及智能座艙，這也是一個比傳統投影市場更大的“投影新空間”。

    因此，從未來潛力角度看，歐司朗作為LED投影光源的全球“第一”，也是全球車載LED光源（含車載大燈等核心應用）的龍頭，不可能不對“投影+車載”的新場景組合“大感興趣”。包括DLP和LCOS兩大車載投影技術的市場空間將持續擴大。

    業內消息顯示，LCoS技術除了華為界系列產品成為主要推動者外，水晶光電的LCoS產品將在明年的東風車型上量產應用，華陽集團的LCoS產品則應用于路特斯的車型中。中短期看，在Micro LED投影或Micro LED面板HUD技術成熟之前，DLP和LCOS技術逐步取代TFT LCD，將成為HUD產品向AR升級、技術體驗提升的關鍵。五年內，這或將是一個數百萬臺市場空間的機遇。

    此外研究認為，車載上HUD的投影化技術發展，在規模和研發創新兩個產業生態邏輯點上，也將最終反哺傳統投影市場。傳統投影大屏與車載HUD的投影產業鏈互動，是行業內企業和各個技術創新環節的共同機遇。

    綜上所述，隨著車載顯示與智慧交互需求的持續升級，LED光源憑借其性價比、技術成熟度與生態整合優勢，有望在車載投影領域，特別是HUD上開辟出獨具競爭力的發展路徑，甚至最終反哺傳統投影產業。零跑與歐司朗的合作，正是這一趨勢的生動注腳。