近日，據多家日媒放出消息，日本松下計劃將其旗下的中小型電視機生產業務外包給中國電視巨頭TCL，以降低成本。這將是近年來日立退市、東芝出租、夏普易主之后，日系彩電產業的又一次劇震。而且，作為過去二十余年，日系彩電中僅次于索尼的“二號人物”，松下的“再退一步”，可能意味著一個日系彩電時代的最后一筆句號正在畫就。

    東南亞工廠也救不了松下彩電

    彩電產業的競爭維度，主要圍繞技術、成本和品牌口碑進行。這次松下的OEM化，主要考慮“成本”競爭力的轉變。

    但是，細心的讀者一定已經發現：松下將要關停的工廠位于越南和印度——這不是“傳說中”，全球低端制造產業鏈進一步轉移的“低成本”目的地嗎？再過去10年，一些制造業從我國流往東南亞、乃至于印度，被認為是進一步發揮這些地區“人口紅利”，獲得成本競爭優勢的“前進”方向。

    然而，松下的選擇似乎說明“單純的終端工廠轉移”不能拯救這些企業的“成本競爭力”。其核心原因，更多在于“產業鏈”的完整性問題。

    和松下比較，TCL是現在全球唯二的液晶面板制造商。這在2020年4月份開始的“全球液晶面板最長漲價周期中”，凸顯了“芯級產業環節自主可控”的戰略意義。而松下，則在過去十年，先后關停了等離子面板廠和液晶面板廠，退出了“顯示面板”這一核心制造領域。

    另一方面，近10年來彩電終端等“電子產品”制造的“智慧化”越來越強。全球OEM大王富士康都在強調“工業互聯”和“制造機器人化”；依靠別人代工起家的小米也在嘗試建設自己的“黑燈無人工廠”。這使得產業的供應鏈、運輸鏈、高等級優秀技術工人在制造成本中的占比越來越高，相反低成本、數量型工作崗位和工人需求在下降。

    以上各種因素對比，形成了一個鮮明結果就是“伴隨第四次工業革命”和“智慧制造”技術升級的“新一輪產業轉移的可行性”不在是簡簡單單的“人口紅利賬單”就能算清楚的。

    最強周期下的“瘦身”，松下咋啦

    印度越南等低成本工廠也不能解決松下的問題！”這不是這次“戰略瘦身”的唯一“亮點”。幾乎所有的分析人士都在指出，目前處于顯示面板和彩電業過去10年來，幾乎最強的“景氣周期”。

    2020年全球彩電和顯示業者十有八九出現了利潤“高增”。再這樣的背景下，松下依然“毅然”的瘦身，更著實體現松下為代表的日系顯示產業、乃至整個終端電子產業的“羸弱”。《日本經濟新聞》稱，松下彩電產業2020財年（截至2021年3月）扭虧，但是這不能改變松下已經把電視定性為“結構性虧損業務”的長期戰略判斷。

    既然“結構性虧損”是長期趨勢，那么最簡單的辦法就是“降低成本”：松下的選擇就是4成的中小尺寸低成本產品外包給TCL等OEM廠，自己只保留6成左右的日本國內中高端產品制造。

    賠錢的給別人、賺錢的先留著！”行業專家指出，這種調調根本不是“解決問題”的方案，而是“推遲問題”的方法。一個簡單的猜測就是，不斷壯大的“外部競爭者”不會放棄“中高端”產品市場的努力。比如，TCL在2020年拿下了全球9成的mini-led高端背光液晶電視銷量。

    形成對比的則是，日系彩電陣營在“mini-led”背光，這個新風口布局比較緩慢。索尼和松下，都已經處于行業第三梯隊，落后于我國本土企業和韓系彩電品牌：“規模水平、上游核心面板”這是兩個很大程度上決定了彩電“技術高端”的持續創新能力的基礎，現在，松下的瘦身，本質是在傷害“高端”市場的長期能力。

    也正因為如此，很難說“外包能夠扭轉結構型虧損的這個坑”。行業分析認為，不僅現在的行業空前的景氣周期救不了松下彩電，OEM化的做法也不是“根本之計”。

    日系彩電越來越難的本質不是“短板太短”，而是“長板不長”

    從先鋒等離子面板的死掉開始，過去10年我們見證了日系顯示產業的凋零！”在業內人士看來，日本彩電產業的被動局面，更多的要從“上游、核心技術”上找答案。

    這包括先鋒的死掉、夏普10代線的易主、松下等離子和液晶面板的關閉、以及現在JDI的前景生死不明，TCL的入股JOLED……作為平板顯示時代最核心的面板產線能力的衰落，讓日系彩電產業“元氣大傷”。

    同時，2010年開始，智能電視興起，現在彩電產品則向智慧屏5G+電視升級。這方面，ARM芯片和OS系統及生態等“在彩電終端體驗價值上的占比不斷增加”。日系消費電子產業整體錯失了“智能時代”的機會期。這也顯著影響了日本彩電產業的“長期核心競爭力”。

    反觀之，在顯示面板和智能技術都發展比較好的韓國和我國大陸地區，彩電企業的成績也相對更好。尤其是我國大陸地區，過去10年涌現出一批“彩電創業”者。其中，小米已經在銷量上占據一定優勢，華為、榮耀、OPPO等也在不斷加大彩電產品線的投入。

    一邊是新品牌涌現和投入加大，另一邊是不斷萎縮和撤退”：中日彩電陣營的對比，背后是面板和智能產業鏈力量的反差。雖然暫時日系的索尼、松下依靠歷史性口碑和產品的精耕細作，在全球高端市場占有一席之地，但是在其“短板要OEM外包”、“核心技術長板缺失越來越嚴重”的背景下，很難讓行業人士長期看好其市場發展。

    短板太短”是一個大問題，但是“長板不長”是更大的問題：這或許就是松下所謂彩電業務是“結構性”虧損業務的“真實含義”。相對于補充成本力這個短板因素，讓TCL代工中低端產品；松下等日系彩電企業如何打造真正的“長板競爭力”才是其長期生存與發展的關鍵。

    這方面，OEM并不是關鍵問題：例如，蘋果的手機也是OEM——即OEM和低端沒有等號關系；但是蘋果通過OS、芯片和生態上的核心優勢，依然能夠“非制造化”后在高端市場獨領風騷。因為，沒有制造環節的短板，不能掩蓋蘋果產業鏈的“長板之長”的鋒芒。——競爭力來自比較優勢，而不是比較劣勢！

    綜上所述，松下彩電今天的問題，其實是整個日本彩電產業鏈條的問題。這就決定了，此前的日立停產、夏普出售、東芝被包身，到現在的松下再次收縮，本質是一個長期過程的“一步步前進”。如果日系彩電產業不能扭轉產業鏈上的長期被動，不能恢復“長板優勢競爭力”，僅僅靠吃系統集成經驗與品牌歷史積淀的老本，其長期生存甚是可憂。