2022年國內交互平板企業，固然享受了海外市場高增長的紅利，但是在國內市場的“低谷行情下”，也嚴重影響了整體“戰略”布局的發展。

    據洛圖科技（RUNTO）數據報告顯示，2022年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬臺，同比2021年下降28.9%。其中，教育交互平板出貨量為99.6萬臺，同比2021年下降26.6%；商用交互平板的出貨量為44.3萬臺，同比2021年下降33.3%。——這一跌幅幾乎是交互顯示產品誕生以來從未有過的“空前大跌”。

    不僅是總量不容樂觀，在細分龍頭產品上，市場形勢也在2022年大幅承壓：例如，過去幾年的明星產品，液晶交互黑板2022年出貨量超過37萬臺，同比2021年的40.3萬臺，下跌了8.93%。而商用場景中，政府、醫療兩大2020-2021年的采購主力市場，在2022年幾乎全面啞火，成為商用市場大幅下降的巨大誘因。

    透支、飽和，和財務能力限制了2022年需求

    對于2022年交互顯示市場的低谷，行業認為，主要原因來自三個關鍵詞：即透支、飽和和財務能力。

    首先，商用交互平板，波動較大的細分場景，恰是2020-2021年成長最快的領域。包括政務、醫療、金融等。其中，政務和醫療市場的大幅成長，主要原因是新冠防控的需求拉動，形成了大量的一次性購置需求。而交互平板的設計壽命通常在6年左右，2022年顯然沒有進入產品換新周期。這就形成了“前期大量采購對今后一段時期市場需求的透支”效應。

    第二，市場飽和問題也在交互顯示行業比較突出。除了存在市場透支的商用領域、防疫相關需求外，K12教育市場也在進入飽和時代。其主要的原因是“新生兒”數量的下降。隨著2015年出生兒童進入小學學習，客觀上對未來K12教育總存量，甚至對整個教育體系中長期總的需求存量而言都是負向的影響。尤其考慮2021/2022年只有千萬級別的新生兒規模，將對三年后的幼教、6年后的小學市場產生重大影響。

    當然，教育市場依然有一些結構性紅利。近期重點提升水平的高教和職教市場，人均受教育年限的延長趨勢、數字教室等新興教學實驗技術興起等，都是教育市場的增量空間。但是，顯然這些增量無法彌補人口出生情況對存量需求的改變。結合2010-2018年形成的教育多媒體、信息化采購高峰后，教育市場正在進入以存量為基礎、換新為核心、總量向下，兼具有結構性創新的新階段。

    第三，財務能力問題是2022年交互顯示市場面臨的“最大”壓力。一方面，國內新冠疫情進入第三年，企業端的國內市場壓力持續累計；結合2022年國內新冠疫情反復情況顯著嚴重于2020年第二季度到2021年底，影響了企業客戶的“財務”能力，對交互平板等設備采購熱情也有所下降。

    另一方面，三年新冠疫情下，2022年政府和事業單位等在新設備的采購能力上也出現捉襟見肘局面。新冠疫情擠占了更多財務資金和其它資源，同時也抑制了地方政府的財務收入增長，結合2022年地產行業進入新周期對地方政府收入的影響，2022年含教育在內的政務和事業單位采購，資金能力有比較明顯的壓力。

    除了以上的因素之外，2022年商用交互市場的跌幅遠高于教育市場，還有另一個重大原因，那就是“競品之爭”：即2022年企業端市場核心應用場景，會議室市場，擁有更多的低價格液晶商顯大屏或者彩電滲透，擠占了交互平板等“高端應用”品類的份額。在企業財務較緊張的背景下，2022年更多客戶對“大屏顯示”、“遠程視訊”、“觸屏交互”三大功能進行了取舍。——如果只選擇大屏顯示一項功能，采購成本比三大功能齊備的交互平板可下降一半。

    在以上眾多因素作用下，2022年交互平板市場出現了有史以來最嚴重的衰退。但是，這不妨礙行業市場對2023年市場“復蘇的信心”。

    疫情新階段，國內交互顯示市場定然復蘇

    對于2023年國內交互顯示市場的發展，業內整體上比較樂觀。市場具有恢復性增長的基礎。

    從教育市場看，長期的市場飽和因素依然存在。但是向液晶黑板、數字教室升級的趨勢，以及早期采購設備逐漸進入換新周期的需求依然存在。且2023年預計國內財政政策依然會在“消費端”加強擴大內需的力度。教育行業的采購資金壓力會得到緩解。甚至，不排除部分地區對2022年延后的項目進行集中填補的可能。

    因此，洛圖科技(RUNTO)數據謹慎預測，國內國教育交互平板出貨量增長率將達到6.5%，總量再次回升到百萬臺規模，來到106萬臺。甚至，也有分析認為，教育市場的反彈會更厲害一些。特別是隨著新冠防控進入新常態，學校停課狀態將大幅減少、甚至不在出現，對教學設備的適當更新的必須性加強，有助于市場的恢復。

    商用交互平板市場，2023年將首先得益于“經濟的復蘇性增長”。2023年春節期間，出行、旅游、觀影等三大標志性“消費市場”成績都達到預期水平，這為2023年的經濟復蘇開了一個好頭。有國內市場消費需求的逐步重啟和增長加持，企業采購熱情渴望增加。雖然，2023年海外經濟依然會有很大不確定性，但恰是因為如此“保內需市場”的重要性進一步提升，有助于企業加強內需端的競爭能力建設，提高設備采購積極性。

    但是，考慮到簡單液晶大屏顯示設備價格優勢依然巨大、中小企業經營處于恢復之中，政務、醫療等市場的需求透支效應依然存在，對2023年商用交互大屏行業的需求“增量多少”，分歧比較大。洛圖科技（RUNTO）預測：2023年，國內商用交互平板市場的增長幅度將在8~25%的寬域范圍內。這是考慮了多重變量和不確定性的結論。

    整體上，2023年國內交互顯示市場需求的復蘇是確定性的。但是依然很難達到2021年的歷史高點。這主要受到新冠疫情長期化和全球宏觀經濟處于低谷周期影響。對此，行業給出的解決方案則是“加強市場新價值”的賦能。

    用創新賦能，把握結構性市場機遇

    “教育市場的采購，已經是存量和換新唱主角的時代！”行業人士認為，對于教育市場交互顯示設備的未來必然要“內卷”一下。即誰能創新，誰能贏！

    例如，液晶黑板已經占據國內教育采購市場的三成以上份額，這就是因為液晶黑板真正將“多媒體”與“黑板應用習慣”整合起來，構成了一個更為“順滑”的應用體驗過程。再例如，課堂交互顯示設備，正在成為智慧校園的一個終端類型；并成為數字化教室發展的萌芽點之一。教育交互設備企業，向整體智慧校園市場滲透，并在教室市場提出“數字教室綜合解決方案”成為行業必答題。

    對于商用交互平板市場，更多的創新在于“價值挖掘”。即交互平板突破以往的“會議室大屏”概念，成為“遠程協作”、“混合辦公”、“智慧辦公空間”的節點，已經成為行業共識。在會議室大屏的單一價值概念下，交互平板的“價格較貴”、“價值維度較少”，與單純商用大屏顯示器、或者TV+攝像頭組合比，競爭力一般。

    不過，如果涉及遠程協作、混合辦公、智慧辦公空間，交互平板的“觸控功能”就能夠充分被激活，形成產品差異性、剛需化的嶄新競爭力。——即商用交互平板市場的未來，不是僅僅取決于“產品終端的進步和成本下降”，更取決于“商務辦公”這一場景的數字化程度。不在簡單的“冠以會議之名”，尋找更多價值空間，是商用交互平板的未來命運。

    除了創新帶來市場機遇外，國際市場上交互顯示設備應用水平較低、普及度有限，也是國內交互平板企業的“一大商機”。2022年，在國內交互平板行業需求低谷的背景下，國際市場托起了交互平板顯示企業的核心業績。與國內市場比較，國際市場交互平板在教育、商用等方面的滲透率低很多，市場處于開發階段。即便有全球宏觀經濟處于低谷的影響，市場亦有增量空間。2023年繼續加大國際市場耕耘，是交互顯示產業重要的方向。

    迎接品牌更加混業的競爭格局

    2022年在交互顯示低谷行情下，國內市場品牌格局進一步調整。其中，集中化是大趨勢。例如，洛圖科技（RUNTO）數據顯示，教育交互平板市場TOP3品牌陣營依然為希沃、鴻合、海信，三者的合并市占率高達71%，體現出寡頭格局。其中，希沃獨占市場近半份額。商用市場上，2022年，希沃兄弟品牌MAXHUB占據頭把交椅，市占比達26%。皓麗和華為則占據亞軍和季軍位置。

    整體上，教育交互顯示市場與商用交互顯示市場依然“品牌格局不同”，但是除了希沃/MAXHUB本就是雙品牌戰略的格局外，市場頭部品牌皓麗、鴻合、海信、AOC都在加強“雙市場”建設。——因為在市場邏輯中，品牌都意識到“存量時代”的到來。特別是教育市場，人口趨勢決定了未來的大趨勢是“存量+減量”；而商用市場的增長未來更多依賴會議室之外的新應用價值創生、依賴于品牌的綜合化智慧解決方案能力，這些創新也需要一個過程、一段時間。因此，近幾年內看2021年交互顯示國內200萬臺以上的高峰將是一個“天花板”：

    對于品牌企業而言，一個有顯著總量天花板的市場，競爭必然要向“深入更多細分場景”入手。這就構成了2022年無論是專顯品牌、彩電品牌還是ICT品牌，都在加強教育、商用兩大行業線的攻關和建設。市場趨勢日益表現出“跨越兩大傳統板塊的混業”態勢。

    預計，2023年在行業復蘇行情下，各個企業依然會“補充短板”、“持續強化兩手抓”的戰略。這將激化行業的競爭局面。在教育市場和商用市場持續趨向統一的背景下，留給“后位”品牌的空間也就會更小。某種意義上看，2022年是行業新品牌布局窗口的關閉期，2023年則會進入交互平板顯示行業的“品牌淘汰期”。事實上，過去5年交互平板的發展，已經讓早期專注于投影白板的眾多知名品牌“淘汰出局”。對于這個行業的品牌更迭，不應有過多的驚嘆。

    總之，交互顯示產業在2022年經歷了一輪劇烈的調整后，2023年必然走向復蘇。唯一的疑問是國內市場以多大的程度實現逆轉。行業認為，特別是上半年整體經濟增速將決定全年的復蘇強度。對此還需要更多觀察。同時，更為激烈的行業競爭背景下，相應品牌的“渠道與通達”能力方面的動作也會加強。