根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為91.3萬片，同比增長12.1%；出貨面積為150.2萬平方米，同比增長9.2%。

    大尺寸交互平板（Interactive Board）特指的是區(qū)別于可攜帶智能平板電腦，一般在55寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板和商用交互平板。

    事實上，今年上半年市場曾經(jīng)大幅衰退，出貨量和出貨面積同比下降了25.6%和21.7%。結(jié)合第三季度的表現(xiàn)，前三季度累計來看，出貨總量為234.6萬片，同比下降14.4%；出貨面積為389.9萬平方米，同比下降12.2%。因此，第三季度實際上是今年市場的拐點。

    2025年前三季度 全球大尺寸交互平板顯示面板市場出貨及變化

    一般的，整機(jī)廠商拉貨面板的動作變化來自于兩個因素：面板價格的波動預(yù)期，以及終端市場的需求變化。

    當(dāng)季面板市場的增長動力主要來源于需求端：一方面，商用市場在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品迭代的推動下轉(zhuǎn)向增長；另一方面，國內(nèi)外的教育市場呈現(xiàn)了明顯的從“普及”向“升級”的轉(zhuǎn)變，大量商機(jī)向市場釋放。

    其中，業(yè)界比較關(guān)注的項目有：中國云南的學(xué)校采購項目和印尼政府的私立學(xué)校項目。中國項目呈現(xiàn)了普惠性與高質(zhì)量并重的趨勢；在海外項目中，印尼政府計劃在2026年前完成雅加達(dá)、泗水等城市數(shù)千所私立學(xué)校的智能教室改造。市場端的起量直接拉動了面板的采購需求。

    一、廠商格局

    中國工廠市占率在2025年首破9成，當(dāng)季占據(jù)93%

    隨著全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的并購和出清，商用顯示面板市場的格局也隨之發(fā)生了相應(yīng)的變化。2025年，中國大陸廠商在全球大尺寸交互平板顯示面板市場中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步強(qiáng)化，合并市占率首次突破90%，供應(yīng)鏈的話語權(quán)空前穩(wěn)固。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度的表現(xiàn)尤為突出，當(dāng)季中國大陸三家主要面板廠（BOE、CSOT、HKC）在全球市場的出貨量合并市占率為92.9%，比2024年同期增長了9.9個百分點。前三季度累計來看，市占率達(dá)91.5%，同比提升7.1個百分點。

    BOE(京東方)前三季度的累計出貨量居全球第一，份額為44.8%。尤其第三季度的出貨量份額逐季攀升至48%。當(dāng)季BOE的出貨一定程度上受益于印尼教育市場的訂單，75寸是主力尺寸，出貨量的內(nèi)部占比過半，達(dá)53.4%。

    CSOT(TCL華星光電)前三季度的累計市場份額為41.7%，同比增長了2.9個百分點。產(chǎn)品以86寸和75寸為核心，兩者合并的內(nèi)部占比達(dá)74.8%。此外，泛百寸（98/105/115寸）產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，前三季度的累計出貨量同比增長了37.5%，其中98寸貢獻(xiàn)了主要增量，同比增長了1.2個百分點，內(nèi)部占比至3.7%。

    HKC(惠科)是2025年以來增長最快的廠商，前三季度累計出貨量的同比增幅高達(dá)129.4%，市場份額也提升至5%。其中，86英寸為其核心尺寸，是拉動增長的關(guān)鍵，前三季度累計的內(nèi)部占比高達(dá)67.1%。還有，百寸產(chǎn)品前三季度的累計出貨量已超過1.5萬片，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級顯著。

    2025年前三季度 全球大尺寸交互平板面板市場廠商分季度出貨量份額

    二、尺寸變化

    季度平均尺寸降至77寸：75寸增長顯著，泛百寸與寬屏繼續(xù)崛起中

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度累計來看，大尺寸交互平板顯示面板的平均尺寸為77.04寸，同比增長1寸以上。

    86寸、75寸、65寸三大主流尺寸的統(tǒng)治力依然穩(wěn)固，前三季度的累計出貨量份額合計達(dá)90.5%。其中，75寸的需求增長最為顯著，份額同比增長了4.5個百分點至34.1%；尤其在第三季度，其單季份額飆升至39.9%，也由此拉低了全年平均尺寸。該尺寸段產(chǎn)品主要由BOE和CSOT供貨，比例大致為65:35。

    此外，在備受關(guān)注的泛百寸與寬屏細(xì)分市場，增長態(tài)勢同樣明顯。泛百寸（98/105/115寸）在前三季度累計的出貨量占比達(dá)3.3%，同比提升了0.9個百分點。其中，HKC（惠科）增速領(lǐng)跑，同比增幅超過了20%。同期，寬屏產(chǎn)品的出貨量占比達(dá)到1.4%，同比上升了1.2個百分點，亦是拉動市場結(jié)構(gòu)升級的重要力量。

    2025年前三季度 全球大尺寸交互平板顯示面板市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化

    注：Others為81、90、92、97寸

    商顯面板廠商需關(guān)注場景深耕、跨界拓展以及出海

    如之前所述，第三季度，終端市場的多元化需求向上游傳導(dǎo)，為具備快速響應(yīng)和定制化能力的面板與解決方案提供商打開了新的增長空間。

    因此，接下來，在市場拓展方面，商顯面板供應(yīng)商可能需要關(guān)注三個維度：

    1.場景深耕：教育市場開始細(xì)分為智慧體育、心理健康、職業(yè)實訓(xùn)等子場景，每一個子場景都隨著發(fā)展階段不同，成為新的增長點。例如，裸眼3D全息一體機(jī)等相關(guān)定制化解決方案，正加速切入高職教實訓(xùn)等高價值賽道。

    2.跨界拓展：非家用顯示面板的應(yīng)用正從教育市場向更廣闊的泛商用市場延伸。從頻繁落地的度假村項目，到未來計劃開拓的零售、醫(yī)療等場景，企業(yè)正在培育多元化的增長引擎。

    3.出海布局：將國內(nèi)成熟的“產(chǎn)品+解決方案”打包，向亞太、中東、非洲等“一帶一路”市場推廣已成為中國商顯廠商的核心戰(zhàn)略。越南、阿曼等地市場的突破，預(yù)示著海外業(yè)務(wù)有望維持高速增長。面對同樣的國內(nèi)商顯整機(jī)廠商客戶，國內(nèi)面板供應(yīng)商就會短兵相見，因此需要提前洞判機(jī)會和快速響應(yīng)。