近日，陜西萊特光電材料股份有限公司（股票代碼：688150，簡稱 “萊特光電”）發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，擬募集資金總額不超過 7.66 億元，用于產能建設、技術升級、研發平臺搭建及補充流動資金，助力公司在光電材料領域持續深耕。

    發行方案核心要點

    本次發行的可轉債票面金額為 100 元 / 張，按面值發行，債券期限為發行之日起 6 年。票面利率將由公司與保薦機構（主承銷商）根據市場情況協商確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

    轉股方面，可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至到期日止，初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一個交易日交易均價。預案還設置了轉股價格向下修正條款、贖回條款及回售條款，為投資者提供多重保障。

    發行對象涵蓋持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等合格投資者，公司現有股東將享有優先配售權。本次發行方案有效期為股東會審議通過之日起十二個月，尚需經公司股東會審議、上海證券交易所審核及中國證監會注冊后方可實施。

    募集資金聚焦主業發展

    本次募集資金扣除發行費用后，將精準投向四大領域：其中 5 億元用于蒲城萊特光電新材料生產研發基地相關生產車間建設，3400 萬元用于蒲城萊特生產車間數智化升級改造，3200 萬元投入鈣鈦礦材料研發及器件驗證創新平臺建設，其余 2 億元用于補充流動資金。

    在產能建設與升級方面，新項目的實施將進一步擴大公司核心產品生產規模，提升生產自動化、智能化水平，滿足下游市場持續增長的需求。鈣鈦礦材料研發平臺的搭建則聚焦前沿技術領域，有助于公司搶占技術制高點，增強核心競爭力。補充流動資金將優化公司財務結構，為日常經營與業務拓展提供穩定資金支持。

    公司經營基本面穩健向好

    財務數據顯示，萊特光電近年經營狀況持續改善。2022 年至 2024 年，公司營業收入從 2.80 億元增長至 4.72 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤從 1.05 億元增長至 1.67 億元，2025 年 1-9 月凈利潤進一步增至 1.80 億元，盈利能力穩步增強。

    資產結構方面，公司資產總額持續增長，2025 年 9 月末達到 21.93 億元，流動資產占比超 60%，資產流動性良好。截至同期末，公司資產負債率僅為 17.75%，遠低于行業平均水平，償債能力充足。營運能力上，應收賬款周轉率逐年提升，體現出公司回款效率的改善。

    股東回報方面，公司堅持穩健的利潤分配政策，最近三年累計現金分紅達 1.65 億元，占最近三年年均可分配利潤的 141.22%，2024 年度現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例高達 71.92%，充分保障了投資者的合理回報。

    風險提示

    本次可轉債發行相關事項尚需履行必要的審批程序，最終發行方案以中國證監會注冊為準。投資者應仔細閱讀公司后續披露的募集說明書等相關文件，充分了解投資風險，審慎決策。

    萊特光電表示，本次發行可轉債是公司順應行業發展趨勢、優化資本結構、支撐長期戰略發展的重要舉措。未來公司將持續聚焦光電材料主業，通過產能擴張與技術創新雙輪驅動，進一步鞏固市場地位，為股東創造更大價值。